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如何设置客户月结清单模板(客户打单)

首先,我们系统对于“客户打单”模板,已经默认是弄好的,可以直接用的。如果你修改这个客户打单的默认格式。请认真看下面的步骤:

第一步:进入 管理 - 设置系统模板”。

第二步:进入“设置系统模板”的界面以后。看下图:

点击“导出模板”,把EXCEL模板导出来,它会默认导出在电脑的桌面上。导出成功以后,电脑桌面上会多1EXCEL文件。

第三步:打开这个“客户结算”模板,和“设置系统模板”界面,对比这个看。注意对比下面对应数据对应:

注意上面快递软件对应的“数据定义”和EXCLE模板里对应的单元格的位置。

位置(1)是客户结算日期的时间段的位置:E3【代表某1单元格】

位置(2)客户的名称所在的单元格的位置:B3【代表某1单元格】

位置(3)表示业务清单数据,从第6行插入【代表某1单元格】

如果你要修改EXCEL的格式。主要就是EXCEL模板的这3个位置系统自动填充的。所以不管你这个EXCLE如何修改,都要记住单元格的位置编号记得在“客户结算_数据定义”里修改好,保存。

其他部分都可以直接在EXCEL模板上修改。

比如你想修改下面的备注内容,或者你想在备注内容下面添加自己的公司银行账号或者公司地址,公司电话等等,都可以在这个EXCEL模板上修改添加。

 

第四步:修改好EXCEL模板,以及 数据定义修改好以后。点 保存按钮:。并且关闭所有的打开着的EXCEL

然后还是在这 设置模板 界面,双击左侧的“客户结算”。如下图,点一下绿色的“更换文件”。

然后弹出1个框框,在框框里把路径调成桌面,在桌面上找到“客户结算”这个EXCEL模板,点击“打开”,如下:

然后点一下保存,耐心等待14秒。会出现如下:

点“确定”完成。

第五步:把系统里设置的项目字段顺序,和你的模板顺序 要排列一致。

进入这个界面。把右边“已选字段”里的所有项目,连续双击就可以把右边取消为空白。

取消以后如下:

第六步:然后左侧的“已选字段”,全部按照你的EXCEL模板的字段顺序一模一样的双击点到右边。

比如EXCLE模板上的顺序是:

业务日期业务单号目的地重量类型发送方式标准价燃附费报关费折扣价备注

那么在打印字段的设置上。你也要按找这个EXCEL字段排列顺序:

依次按顺序双击:

业务日期,内部单号,目的地,重量,类型,快递类别,标准价,燃附费,报关费,折扣价,备注。

 

总之,就是EXCEL的字段排列顺序和系统的清单设置的顺序要一样。

 

第七步:设置完成以后,保存。

第八步:如果你的系统上有很多员工账号,其他人的账号也要设置这个顺序,双击左侧其他员工的账号,也按照EXCEL的顺序,依次双击,弄完以后,也别忘记一定要保存。

第九步:公司所有的快递软件,全部关掉,重新登录。

 


钮门系统教程网[2013.12.23-16:26]编辑:LQL 访问:6877
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