第一步：添加客户档案
操作步骤：登陆软件---“客户”
1、添加新客户：
客户名称：客户显示名称，一般为客户公司名称简称
账号：客户编号，此处为客户快速输入设计的，一般定义为客户简称的首字母组合，也可根据本公司对客户的编号来设置。
预交款+信用跟踪控制：此功能为管理月结客户（现金与到付客户不受此限制）预交款与客户信用度设计的，勾选上，当客户的预交款+授予信用的费用为0后，此客户的货件就无法发出。
其他：为拓展填写项目，可根据公司需要添加详细客户档案。
2、修改/删除客户资料：点击左上角查询，通过相关条件查询出需要修改删除的客户，进行相应的修改、删除工作即可。
3、设置客户折扣：
操作步骤：登陆软件---折扣
操作说明：双击要设置折扣的客户名称，然后在右侧“客户折扣率列表”里，双击要设置折扣的快递类别名称，在上方填写好折扣率后，保存即可。
第二步：添加(服务商)下家资料
操作步骤：登陆软件---下家
1、添加新服务商资料：
单位名称：服务商显示名称，一般为客服务商名称简称
固定批次：为服务商的固定发货代码，一个服务商一个批次号。
其他：为拓展填写项目，可根据公司需要添加详细服务商档案。
2、修改/删除服务商资料：点击左侧要修改或删除的服务商名称，在右侧进行相应的修改、删除工作，保存即可。
3、服务商与快递网络绑定：通过这步实现哪些服务商提供哪些线路服务及折扣。
操作步骤：登陆软件---设置
操作说明：点击要设置服务商绑定的快递类别名称，单击右侧“服务商绑定”，单击“服务商名称”选择服务商进行绑定设置。
第三步：收货进仓录单：
操作步骤：登陆软件---调度---快件业务单快速录入
操作说明：在输入之前要选择快递类别，然后输入客户名称或客户代码，回车选择客户，录入其他相关字段后保存即可。此处可结合外设硬件，如：电子秤同步称重，扫描枪扫描输入等。
第四步：发货出仓扫描
1、单票扫描发送
操作步骤：登陆软件---调度---快件发送管理
操作说明：单击“下家”选择要出货的服务商，用巴枪扫描货物条形码出货。一个“下家”
扫描完毕后，点击常用命令栏里的“报表”，打印发货交接单。
2、批量发送
操作步骤：登陆软件---调度---快件发送管理
操作说明：
第一步：点击“导出待发送运单”，根据条件查询出要出货的业务清单（一般选择客户+日期+状态未发送）；
第二步：选择下家
第三步：点击“Excel导入发送”，选择刚导出的待发送Excel文件。
第五步：打印客户结算清单
1、打印清单：
操作步骤：登陆软件---“打单”
操作步骤：点击“查询”，根据相应条件筛选出需要打单的客户，单击客户名称后，输入打印日期及其他相关条件查询出此客户的业务清单，点击右上方的“打印”即可。
2、设置打单项目字段：
操作步骤：登陆软件---管理---◆打印通用报表/客户打单设置
操作说明：客户结算清单字段是根据登陆系统的用户来分别设置的，在左侧“可选字段”里双击选择字段，在中间“字段设置”里设置下字段格式，确认选择就会跳到右侧“已选字段”里，选择完之后，点击左上方的“保存”即可。
第六步：财务核对、修改业务应收款、下家及成本
1、 多票核对修改：
操作步骤：登陆软件---“核单”
操作说明：在核单界面点击“查询”，输入相关条件检索出要核对的业务清单列表，双击任一条业务记录，即可跳转到“业务”界面，修改相关内容（费用、下家、付下家等）后点“保存”即可。此时再点击“切换”退回核单界面，核对下一票。[在这里核一票，核单界面会自动少一票]
2、 单票核对修改：
操作步骤：登陆软件---“业务”
操作说明：在内单号里输入业务单号后按“F5”（转单号按“F6”）查询出此业务详细内容，修改相关内容后，点击“保存”即可。
第七步：做客户收款记录
操作步骤：登陆软件---“收款”
操作说明：收款只能根据客户来做，选择要收款的客户后，双击选择要进行收款的业务记录，输入日期、经办人（即收款人）及其他相关资料后，保存。[“收款额”里填写的费用是实际客户支付的费用，如果有欠款或多支付情况，请按实收金额填写，系统会自动核算此客户欠款额或余额]。
第八步：做下家付款记录
操作步骤：登陆软件---“付款”
操作说明：付款只能根据下家来做，选择要付款的下家后，双击选择要进行付款的业务记录，输入日期、经办人（即收款人）及其他相关资料后，保存。[“付款额”里填写的费用是实际支付给下家的费用，如果有欠款或多支付情况，请按实际支出金额填写，系统会自动核算与此下家的结算情况]。
第九步：查询快件运转情况
1、批量查询快件
操作步骤：登陆软件---调度---快件跟踪审核管理
操作说明：点击“查询”输入相关条件检索出需要查询的快件业务清单后，点击“自动跟踪”，系统会自动到相应快递网络查询最新快件的运转情况。完成后，可以双击任意义条业务单察看详细运转信息。
2、单票查询快件
操作步骤：登陆软件---“业务”
操作说明：在内单号里输入业务单号后按“F5”（转单号按“F8”）查询出此业务详细内容，点击右上方的“追踪”，稍候系统就会将查询的信息弹屏显示。
同时客服人员也可以通过点击快捷命令栏的“查单”输入单号后回车查询运单。
第十步：报表系统的查询
操作步骤：登陆软件---“报表”---“财务报表”
操作说明：单击左侧相关报表名称，然后点击查询，输入相关查询条件后，点查询即可。
备注：如果在操作的过程中发现解决不了的问题，可以通过以下通道联系技术人员：
技术联系人：吕清亮 QQ：1057999627
联系电话：021-33199876-817 15221075689
钮门软件操作图文教程：www.emmishelp.com
